Jeder Beleg landet in der Buchhaltung — und offene Fragen werden eine Liste statt ein Stapel.
Belege kommen per E-Mail, Foto, Post und Portal. Von Gesetzes wegen sind sie zehn Jahre aufzubewahren, auf Papier oder elektronisch — und die Treuhandbranche wickelt noch 46 % ihrer Mandate analog ab. Quelle: OR Art. 958f ↗ Quelle: EXPERTsuisse / OBT 2023 ↗
- SammelnEin Postfach, ein Foto-Share und ein Drive-Ordner füllen einen einzigen Eingang. Nichts wird abgetippt.E-Mail · Foto · Drive
- Erfassen & prüfenDatum, Lieferant, Betrag, MWST und Konto werden ausgelesen und Ihrem Kontenplan zugeordnet. Unklares wird markiert, nicht geraten.OCR + Regeln
- Verbuchen & nachfassenSaubere Positionen werden in bexio oder Abacus verbucht, Original angehängt. Problemfälle wandern in eine Warteschlange: Kontakt → wartet → beantwortet.bexio · Abacus
Was sich ändert
- Belege sind innert eines Tages im System, Original angehängt — das Zehn-Jahres-Archiv entsteht von selbst.
- Ihr Treuhänder erhält vollständige Monate, keine Schuhschachtel im Januar.
- Jede offene Frage hat einen Zuständigen und einen Status. Nichts wartet stumm.